Manish Patel fra SIPM presenterte et dystert scenario om omveltningen i det globale fiber-, containerboard- og bølgepappmarkedet under ICCMA-kongressen 4. oktober.Han viste hvordan Kinas press for å rydde opp i miljøet vil påvirke India

Manish Patel fra SIPM sa under sin presentasjon på ICCMA (Indian Corrugated Case Manufacturers Association) kongressen at det var et Black Swan-øyeblikk for containerboardindustrien i India.Årsaken: det har hatt stor effekt og status quo er snudd på hodet og på hodet.The raison d aitre: Kinas aggressive press for å rydde opp i handlinger og gjengjeldelsestariffer.

Toppledere for korrugeringsbokser, inkludert Kirit Modi, president for ICCMA, uttalte at den nåværende markedsnedgangen er unik.Denne gangen er de forårsaket av en kunstig ubalanse i tilbud og etterspørsel forårsaket av beslutningen fra den kinesiske regjeringen om å etablere spesifikasjoner for importert resirkulerbart materiale.Disse nye spesifikasjonene, med en grense på 0,5 % kontaminering, har vært utfordrende for amerikanske, kanadiske og europeiske gjenvinnere av blandet papir og blandet plast.Men bekymringsfullt nok har det kastet en blekhet av dysterhet og undergang over den indiske industrien.

Så hva skjedde?

31. desember 2017 stoppet Kina mye av plastavfallet – som engangsbrusflasker, matinnpakninger og plastposer – som tidligere ble eksportert til landets kyster for avhending.
Før kjennelsen var Kina verdens største skrapimportør.Den første dagen i 2018 sluttet den å ta imot resirkulert plast og usortert skrappapir fra utlandet, og dempet importen av papp kraftig.Mengden gjenvunnet materiale som Amerika, verdens største eksportør av skrap, sendte til Kina var 3 metriske tonn (MT) mindre enn i første halvår 2018 enn året før, et fall på 38 %.

I reelle termer beregnes dette til import av søppel for 24 milliarder USD.Pluss blandet papir og polymerer som nå forsvinner på resirkuleringsanlegg over hele den vestlige verden.Innen 2030 kan forbudet etterlate 111 millioner MT plastsøppel ingen steder å gå.
Det er ikke alt.Årsak, plottet tykner.

Patel påpekte at Kinas produksjon for papir og papp vokste til 120 millioner tonn i 2015 fra 10 millioner metriske tonn i 1990. Indias produksjon er 13,5 millioner tonn.Patel sa at det har vært 30 % mangel på RCP (resirkulert papir og avfallspapir) for containerboard på grunn av restriksjoner.Dette har resultert i to ting.Den ene, økning i innenlandske OCC-priser (gammel bølgepapp) og et underskudd på 12 millioner MT for kartong i Kina.

Mens de samhandlet med delegater fra Kina på konferansen og den tilstøtende utstillingen, snakket de med WhatPackaging?magasin på strenge instrukser om anonymitet.En representant fra Shanghai sa: "Den kinesiske regjeringen er veldig strenge når det gjelder sin politikk på 0,5 % og redusert forurensning."Så hva skjer med de 5000 resirkuleringsselskapene med 10 millioner mennesker som jobber i den kinesiske industrien, den generelle tilbakemeldingen var: "Ingen kommentarer siden industrien er forvirrende og kompleks og rotete i Kina.Det er ingen informasjon og mangel på ordentlig struktur – og det fulle omfanget og konsekvensen av Kinas nye mangefasetterte skrapimportpolitikk er fortsatt ikke fullt ut forstått.»

En ting er krystallklart, importtillatelsene i Kina forventes å stramme inn.En kinesisk produsent sa: "Bølgepappesker utgjør mer enn halvparten av det resirkulerbare papiret Kina importerer på grunn av deres lange, sterke fibre.De er en renere kvalitet enn blandet papir, spesielt bølgepappesker fra kommersielle kontoer."Det er usikkerhet rundt inspeksjonsprosedyrer som skaper problemer i fastlands-Kina.Og derfor er papirgjenvinnere motvillige til å sende baller med OCC før de vet at inspeksjoner vil være konsekvente og forutsigbare.

De indiske markedene vil møte turbulens de neste 12 månedene.Som Patel påpekte, er en unik egenskap ved Kinas RCP-syklus at den er sterkt påvirket av eksporten.Han sa at 20 % av kinesisk BNP styrkes av eksporten, og «ettersom Kinas eksport av varer er et emballasjestøttet initiativ, er det en sterk etterspørsel etter containerboard.

Patel sa, "det kinesiske markedet for lavere kvaliteter av containerboard (også kjent som kraftpapir i India) er ekstremt attraktivt når det gjelder priser for papirprodusenter i India, Midtøsten og Sørøst-Asia.Eksport til Kina og andre destinasjoner i Midtøsten, Sør-Asia og Afrika fra indiske og andre regionale fabrikker suger ikke bare ut overskuddskapasiteten i hjemmemarkedene, men skaper mangel.Dette øker kostnadene for alle regionale produsenter av bølgepapp, inkludert de i India.

Han forklarte hvordan papirfabrikker i Sørøst-Asia, India og Midtøsten prøver å fylle dette underskuddsgapet.Han sa: "Den kinesiske mangelen på rundt 12-13 millioner MT/år) veier langt opp for overskytende internasjonal kapasitet.Og så, hvordan vil store kinesiske produsenter svare på kildefiber til fabrikkene deres i Kina?Vil amerikanske gjenvinnere være i stand til å rydde opp i emballasjeavfallet?Vil indiske papirfabrikker flytte oppmerksomheten (og fortjenestemarginene) til Kina i stedet for det lokale markedet?

Spørsmål og svar etter Patels presentasjoner gjorde det klart at spådommer er fåfengte.Men dette ser ut som den verste krisen det siste tiåret.
Med etterspørselen som forventes å bli økt for å oppfylle behovene til store netthandelsdager for netthandel og den tradisjonelle Diwali-høytiden, ser de neste månedene tøffe ut.Har India lært noe av denne siste episoden, eller som alltid, vil vi fortvile og holde pusten til den neste skjer?Eller vil vi prøve å finne løsninger?